產(chǎn)權(quán)交易發(fā)布時(shí)間：2020-08-28
一、項(xiàng)目基本情況
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項(xiàng)目名稱 |
浙江電力變壓器有限公司增資項(xiàng)目
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擬募集資金總額 |
39150萬元 （幣種：人民幣） |
擬募集資金對(duì)應(yīng) 持股比例 |
60 % |
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擬新增注冊(cè)資本 |
15135 萬元 （幣種：人民幣） |
擬增集投資方數(shù)量（個(gè)）及說明 |
2名 本次增資擬募集1名40%股份投資者及1名20%股份投資者。 |
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原股東是否參與增資 是否聯(lián)合投資 |
□是 þ否 □是 þ否 |
職工是否參與增資 |
£是 þ否 |
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募集資金用途 |
增加注冊(cè)資本金，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，發(fā)展基礎(chǔ)業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。 |
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擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例說明 |
溫州圖盛控股集團(tuán)有限公司40%（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金10090萬元）；40%股份投資者（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金10090萬元）；20%股份投資者（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金5045萬元）。 |
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擬新增注冊(cè)資本說明 |
40%股份投資者（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金10090萬元）；20%股份投資者（對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本金5045萬元）。 |
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增資前后（擬）股權(quán)結(jié)構(gòu) |
股東名稱 |
原出資額（萬元） |
原出資比例（%） |
增資后出資（萬元） |
增資后出資比例（%） |
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溫州圖盛控股集團(tuán)有限公司 |
10090 |
100% |
10090 |
40% |
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新進(jìn)股東1 |
0 |
0 |
10090 |
40％ |
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新進(jìn)股東2 |
0 |
0 |
5045 |
20％ |
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對(duì)增資有重大影響的
相關(guān)信息 |
1、公告期：2020年8月28日9時(shí)30分起至2020年10月30日17時(shí)00分止共40個(gè)工作日，期間征集意向投資者并辦理增資報(bào)名登記手續(xù)。 2、符合條件的意向投資者應(yīng)在2020年10月30日17時(shí)00分前提交全部增資報(bào)名材料（日常辦理時(shí)間：工作日每日9時(shí)00分-11時(shí)00分，14時(shí)00分-17時(shí)00分，地點(diǎn)：溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號(hào)牛山商務(wù)大廈605室），逾期無效。代理機(jī)構(gòu)在收到遞交全部增資報(bào)名材料后，辦理增資報(bào)名登記手續(xù)。 3、意向投資方在辦理增資報(bào)名手續(xù)時(shí)應(yīng)提交下列材料： （1）法定代表人身份證或其授權(quán)代表身份證及其復(fù)印件（加蓋公章）； （2）授權(quán)委托書原件（蓋章）； （3）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件（加蓋公章）； （4）產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)要求提交的其他材料。 4、意向投資方在辦理增資報(bào)名手續(xù)后可購(gòu)領(lǐng)項(xiàng)目綜合評(píng)議方案文件，綜合評(píng)議方案文件發(fā)售時(shí)間：2020年8月28日9時(shí)30分起至2020年10月30日17時(shí)00分止（工作日每日9時(shí)00分-11時(shí)00分，14時(shí)00分-17時(shí)00分，未購(gòu)買綜合評(píng)議方案文件的潛在參選方拒絕參加綜合評(píng)議）。 5、綜合評(píng)議方案文件發(fā)售地點(diǎn)：溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號(hào)牛山商務(wù)大廈605室。 6、綜合評(píng)議方案文件每份售價(jià)人民幣500元整（售后不退）。 7、參議文件遞交截止時(shí)間及地點(diǎn) （1）時(shí)間：2020年11月2日9時(shí)30分； （2）地點(diǎn)：溫州市鹿城區(qū)海事路17號(hào)金可達(dá)商務(wù)樓七樓721室。 8、綜合評(píng)議時(shí)間和地點(diǎn) （1）時(shí)間：2020年11月2日9時(shí)30分； （2）地點(diǎn)：溫州市鹿城區(qū)海事路17號(hào)金可達(dá)商務(wù)樓七樓721室。 9、職工安置問題 本次增資后，公司與員工之間的勞動(dòng)合同關(guān)系保持不變。 10、借款問題 浙江電力變壓器有限公司向股東溫州圖盛控股集團(tuán)有限公司借款余額9340萬元。 |
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交易達(dá)成條件 |
征集到合格投資者（40%股份投資者及20%股份投資者），且滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例、增資價(jià)格等要求，則本次增資達(dá)成。 |
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二、增資人基本情況
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名稱 |
浙江電力變壓器有限公司
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基本情況 |
住所 |
溫州市甌海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)慈鳳西路17號(hào) |
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法定代表人 |
陳浩 |
成立日期 |
1996年04月02日 |
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注冊(cè)資本 |
10090萬元（幣種： 人民幣） |
實(shí)收資本 |
10090萬元（幣種：人民幣） |
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企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè) |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 |
913303042544732700 |
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
□大 þ中 □小 □微 |
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經(jīng)營(yíng)范圍 |
電力設(shè)施承裝類四級(jí)、承修類四級(jí)、承試類四級(jí)（可以從事35千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的維修、試驗(yàn)活動(dòng)）。電力變壓器、調(diào)壓器、穩(wěn)壓器、電抗器、互感器、開關(guān)、高、低壓電器成套設(shè)備、輸變電設(shè)備及其配件、機(jī)械加工電器元件的設(shè)計(jì)、研究、開發(fā)、制造、銷售及售后服務(wù)，電器配件維修、電力技術(shù)咨詢服務(wù)，能源物質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)及理化分析；節(jié)能產(chǎn)品的檢測(cè)；節(jié)能改造工程的技術(shù)咨詢；電器設(shè)備的能耗及節(jié)能效率的測(cè)試；電能產(chǎn)品的比對(duì)測(cè)試；技術(shù)進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口。（以工商部門核定內(nèi)容為準(zhǔn)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） |
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股東數(shù)量 |
1 |
職工人數(shù) |
236人 |
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股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號(hào) |
股東名稱（按持股比例多少排序） |
比例（%） |
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1 |
溫州圖盛控股集團(tuán)有限公司 |
100 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
其余 位股東 |
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主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) （萬元） |
近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 |
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年度 項(xiàng)目 |
2017年12月31日 |
2018年12月31日 |
2019年12月31日 |
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資產(chǎn)總額 |
41763.62 |
41,684.19 |
38,623.52 |
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負(fù)債總額 |
28898.60 |
28,127.57 |
23,045.70 |
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所有者權(quán)益 |
12865.02 |
13,556.62 |
15,577.82 |
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營(yíng)業(yè)收入 |
57885.80 |
76,786.84 |
64,916.55 |
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利潤(rùn)總額 |
1725.45 |
1,955.23 |
2,345.24 |
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凈利潤(rùn) |
1631.78 |
2,108.88 |
2,021.20 |
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審計(jì)機(jī)構(gòu) |
中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
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最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) |
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報(bào)表日期 |
資產(chǎn) 總額 |
負(fù)債 總額 |
所有者 權(quán)益 |
營(yíng)業(yè) 收入 |
利潤(rùn) 總額 |
凈利潤(rùn) |
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2020.03.31 |
37364.32 |
25787.79 |
11576.53 |
9052.27 |
202.12 |
203.09 |
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估值情況 （選填） |
估值機(jī)構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
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估值基準(zhǔn)日 |
2020年3月21 日 |
核準(zhǔn)(備案)日期 |
2020年8月10日 |
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項(xiàng)目 |
賬面值 |
估值 |
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資產(chǎn)總額（萬元） |
37,364.32 |
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負(fù)債總額（萬元） |
25,787.79 |
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凈資產(chǎn)（萬元） |
11,576.53 |
26,100.00 |
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單位注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)估值 |
2.59 |
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評(píng)估核準(zhǔn)(備案)單位 |
國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司溫州供電公司 |
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增資行為決策及批準(zhǔn)情況 |
增資人決策文件類型 |
□股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 þ其他_黨委會(huì)決議__ |
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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□國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □地級(jí)市（區(qū) 縣）國(guó)資委監(jiān)管 £?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）級(jí)其他部門監(jiān)管 □地級(jí)市（區(qū) 縣）其他部門監(jiān)管 þ其他 |
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國(guó)家出資企業(yè)或 主管部門名稱 |
國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司溫州供電公司 |
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社會(huì)統(tǒng)一信用代碼／ 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
913303001450492947 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司 |
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批準(zhǔn)文件類型 |
þ批復(fù) □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □其他 |
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批準(zhǔn)文件或決議名稱 （含文號(hào)） |
國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司關(guān)于浙江電力變壓器有限公司開展混合所有制改革的批復(fù) 浙電集【2020】336號(hào) |
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三、投資人資格條件與增資條件
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投資人 資格條件 |
1.基本條件 （1）意向投資方應(yīng)為在中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人。 （2）股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰、不存在權(quán)屬糾紛，就本次認(rèn)購(gòu)的公司新增注冊(cè)資本不存在股份代持情形。 （3）意向投資方資金來源合法、清晰，且應(yīng)具備良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力（須提供經(jīng)第三方審計(jì)的2017-2019年度審計(jì)報(bào)告，以合并報(bào)表口徑為準(zhǔn)；當(dāng)年成立的公司可不提供審計(jì)報(bào)告，但須提供股東已實(shí)繳的出資證明）。 （4）意向投資方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，近三年內(nèi)無違法違規(guī)及不良信用記錄(提供中國(guó)人民銀行出具的征信報(bào)告)。 （5）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投資。 （6）意向投資方如果是私募基金或基金管理人的，應(yīng)在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記、備案手續(xù)。 （7）國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 2.40%股份投資者條件 除滿足基本條件外，40%股份投資者還需符合以下條件： （1）意向投資方應(yīng)為國(guó)有控股企業(yè)（公司）； （2）意向投資方實(shí)繳注冊(cè)資本不低于2億元； （3）意向投資方應(yīng)為能提供業(yè)務(wù)支持與技術(shù)支持的投資者； （4）本次增資擬引進(jìn)40%股份投資者為1家，認(rèn)購(gòu)本次增資中的10090萬元注冊(cè)資本。 3. 20%股份投資者條件 除滿足基本條件外，20%股份投資者還需符合以下條件： （1）意向投資人為在浙江省行政區(qū)域范圍內(nèi)注冊(cè)成立并有效存續(xù)且實(shí)繳注冊(cè)資本金不少于人民幣100億的法人或合伙企業(yè)。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：意向投資人須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和實(shí)繳注冊(cè)資本不少于人民幣100億元的證明材料，如：工商備案的章程、合伙協(xié)議、驗(yàn)資報(bào)告、最近一期的審計(jì)報(bào)告、股東或合伙人出資證明材料、工商登記證明。）； （2）意向投資人若為合伙企業(yè)的，合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人注冊(cè)地應(yīng)為浙江省行政區(qū)域范圍內(nèi)。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：提供相應(yīng)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。） （3）意向投資人依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，具備良好的商業(yè)信譽(yù)；需書面承諾公司近五年年內(nèi)（2015年1月1日至今,2015年或之后成立的企業(yè)為企業(yè)成立日起至今）無違法經(jīng)營(yíng)，且未被列入全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單。（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：提供書面承諾） （4）本次增資擬引進(jìn)20%股份投資人為1家，認(rèn)購(gòu)本次增資中的5045萬元注冊(cè)資本。 |
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增資條件 |
1．增資起始價(jià)： （1）40%股份增資價(jià)格不得低于人民幣 26100萬元。 （2）20%股份增資價(jià)格不得低于人民幣 13050萬元。 2．項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向投資者繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉增資相關(guān)文件所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告的內(nèi)容及融資方的現(xiàn)狀及可能存在的瑕疵，同意根據(jù)本公告及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定全面履行本次增資的程序。 3．本次增資擬募集1名40%股份投資者及1名20%股份投資者。 |
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保證金 設(shè)置 |
交納保證金 |
þ是 □否 |
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保證金金額/比例 |
40%股份參議保證金為3000萬元，20%股份參議保證金為2000萬元 |
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保證金 交納時(shí)間 （以到達(dá)聯(lián)交所指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)） |
最遲于2020年10月30日16時(shí)00分前匯到溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心保證金賬戶： 戶名：溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 賬號(hào)：741000120190008644 開戶行：溫州銀行股份有限公司城東支行
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保證金 處置方式 |
1.未競(jìng)得者的參議保證金，在投資方確定后5個(gè)工作日內(nèi)原路退還，不計(jì)利息；投資方的參議保證金在簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)原路無息退還至投資方賬戶； 2.其他約定： 無 。 |
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四、信息披露需求
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信息披露期 |
40 個(gè)工作日（自聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算） |
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信息披露 期滿的安排 |
1、未產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則： £信息披露終結(jié)； þ按照 10 個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息披露，直至產(chǎn)生意向投資人/最多延長(zhǎng) 1 個(gè)周期。 2、產(chǎn)生符合條件的意向投資人，則： （1） 未滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例、增資價(jià)格等要求的 ，信息披露終結(jié)。 （2 滿足擬募集資金金額、對(duì)應(yīng)持股比例、增資價(jià)格等要求的，信息披露終結(jié)，組織綜合評(píng)議活動(dòng)。 |
五、擇優(yōu)方案
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擇優(yōu)方式 （可多選） |
□競(jìng)價(jià) þ綜合評(píng)議 □競(jìng)爭(zhēng)性談判 □其他: |
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擇優(yōu)方案 主要內(nèi)容 |
1、啟動(dòng)綜合評(píng)議活動(dòng)的條件 在公告期間，若已征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），將采取綜合評(píng)議的方式。在規(guī)定的公告期內(nèi)未征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），融資方將延長(zhǎng)公告期限10個(gè)工作日。若延長(zhǎng)公告期內(nèi)仍未征集到符合條件的意向投資者（40%股份意向投資者及20%股份意向投資者），該項(xiàng)目失敗，融資方將變更遴選條件后，重新進(jìn)行信息公告。 2、投資者的選定 經(jīng)最終確認(rèn)意向投資方中產(chǎn)生一個(gè)及以上符合條件意向投資方的，融資方委托中心組建綜合評(píng)議小組就本次增資進(jìn)行綜合評(píng)議流程，通過擇優(yōu)推薦增資項(xiàng)目的最終投資方。本次綜合評(píng)議的推薦結(jié)果由浙變電股東會(huì)審議確定最終投資者。 當(dāng)意向投資方的綜合得分相同時(shí)，選取報(bào)價(jià)高的一方推薦為投資方，若綜合得分相同的意向投資方報(bào)價(jià)也相同，則同時(shí)向融資方推薦為投資方，由融資方最終確定項(xiàng)目投資方。 3、本次增資價(jià)格的確定 公司董事會(huì)選定的40%股份投資者、20%股份投資者的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià)。以滿足兩部分投資額度全部被認(rèn)購(gòu)的原則確定為最終本次價(jià)格，確保本次增資后公司各類投資者的股權(quán)比例符合混改方案的規(guī)定。 |
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融資方/經(jīng)辦人聯(lián)系方式 |
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融資方聯(lián)系人 |
姜先生 |
融資方聯(lián)系電話 |
0577-51099893 |
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交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 |
周先生 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 |
0577-85502167/13819728077 |
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交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 |
0577-85502166 |
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交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 |
溫州市鹿城區(qū)海事路17號(hào)金可達(dá)商務(wù)大廈706室
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浙公網(wǎng)安備33030202001828號(hào)
